Merlin找到了Gauis，Gauis告诉他，只要倒尽圣杯里Mogouse军队的血，不死之军将灰飞烟灭。Arther一行人带着Gauis躲了起来。在Mogana统治期间，Gwen潜伏了下来，准备伺机偷出钥匙救出骑士首领莱昂。没想到，Gwen意图暴露，被Mogouse跟踪找到了Arther的躲藏地。幸亏Lancelot的及时出现，才解救了Arther一行人。当天晚上，Arther带着他们来到了一座城堡，找到了Camelot历代国王使用过的圆桌，Arther、Merlin、…
Uther无意间得知圣杯的下落，担心圣杯落入Cenred的手中，派出Arther带着Merlin去寻找。在寻找途中被奴隶贩子抓获，发现Gwaine也跟他们关在一起。他们三人后来侥幸逃脱，找到圣杯。但是此时Cenred和Mogouse也发现了Arther他们的踪迹，并派人袭击了他们，抢到圣杯。Mogouse通过圣杯使用魔法是Cenred的军队变成了不死之军，这支军队受命于Mogouse。无奈，Arther一行人只能回Camelot，回去途中Arther发现不死之…
Camelot新一届的比武大会即将开始，一个怀着无限争冠野心的男孩Geli来到Camelot，他带着一枚具有魔法的古老宗教的戒指，法力强大，一心想夺冠的他只有一个目的：杀死Uther，让魔法重回Camelot。Geli在勇士们落脚的酒馆里认识了Merlin，Merlin看出了他的意图，设法阻止他暴露身份。 比赛一场接一场，Geli凭借着具有强大魔力的戒指连连获胜进入决赛，决赛他将对抗Uther，Merlin找到Geli，意图说服他弃权，否则他将…
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